Báo Cáo Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam 2025 Từ NielsenIQ

Sau giai đoạn nhiều biến động bởi đại dịch và khủng hoảng chi phí sinh hoạt, năm 2025 được xem là “bản lề phục hồi” của ngành bán lẻ Việt Nam. Báo cáo mới nhất từ NielsenIQ 2025 chỉ ra một bức tranh đa chiều: nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn hầu hết các nước châu Á, người tiêu dùng thể hiện khả năng thích ứng vượt trội, và hệ thống bán lẻ đang chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình hiện đại – trải nghiệm – định giá thông minh.

Nếu như 10 năm trước, thị trường bán lẻ Việt Nam còn bị chi phối bởi chợ truyền thống, thì nay, “Modern Trade” đã trở thành đầu tàu tăng trưởng, phản ánh hành vi tiêu dùng ngày càng hiện đại, ưa chuộng tiện lợi, minh bạch và chất lượng.

Bài viết này A2Z Marketing tổng hợp và phân tích những điểm nổi bật trong Báo cáo Thị trường bán lẻ Việt Nam 2025 từ NielsenIQ, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và Marketer nhìn thấy rõ hơn xu hướng vận hành, hành vi tiêu dùng & cơ hội định vị thương hiệu trong năm tới.

bao-cao-thi-truong-ban-le-viet-nam-2025 — *Toàn cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam 2025: Cơ hội tăng trưởng và những xu hướng không thể bỏ qua.*

NỘI DUNG

Nội dung chính báo cáo

1. Kinh tế tăng trưởng mạnh, nền tảng vững cho thị trường bán lẻ

Theo báo cáo, GDP Việt Nam năm 2024 đạt 5,8%, cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á (4,1%) và châu Á – Thái Bình Dương (4,5%). Ba trụ cột chính: Dịch vụ (42%) – Công nghiệp & Xây dựng (38%) – Nông nghiệp (12%) cùng đóng góp vào bức tranh tăng trưởng cân bằng, cho thấy sức khỏe nền kinh tế đang hồi phục bền vững.

Bên cạnh đó, Việt Nam sở hữu dân số 101 triệu người, đứng thứ 3 Đông Nam Á và đang bước vào giai đoạn “dân số vàng” với 65% trong độ tuổi lao động. Dự báo đến 2038, Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực, chỉ sau Indonesia.

Tăng trưởng kinh tế ổn định kéo theo sức mua của người tiêu dùng tăng lên, và đây chính là nền tảng thúc đẩy ngành bán lẻ bước vào chu kỳ mở rộng mới, không chỉ về quy mô mà cả về chất lượng trải nghiệm.

2. Toàn cảnh ngành bán lẻ Việt Nam: “Modern Trade” dẫn dắt cuộc đua

Từ phục hồi đến tăng trưởng ổn định

Báo cáo NielsenIQ chia giai đoạn 2021-2025 thành 5 mốc đáng chú ý:

2021: Gián đoạn vì đại dịch
2022: Lạm phát cao, tiêu dùng chững lại
2023: Khủng hoảng chi phí sinh hoạt
2024: Phục hồi mạnh về sản lượng
2025: Thiết lập trạng thái “bình thường mới”

Sau giai đoạn biến động, thị trường bán lẻ Việt Nam phục hồi trên toàn bộ kênh phân phối, trong đó Modern Trade (MT) tăng trưởng nhanh nhất. Chuỗi minimart, cửa hàng tiện lợi, health & beauty, mom & baby shop mở rộng nhanh chóng, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi người tiêu dùng ưu tiên sự tiện lợi và trải nghiệm.

Sự chuyển dịch hành vi rõ rệt giữa các nhóm hàng

Nhóm thiết yếu (sữa, thực phẩm, home care): người tiêu dùng dịch chuyển sang kênh hiện đại để tìm kiếm chất lượng, uy tín và nguồn gốc rõ ràng.
Nhóm giải khát, bia, thuốc lá: vẫn chủ yếu tiêu thụ tại kênh truyền thống (TT) do thói quen mua hàng tại quán nhỏ, chợ, cửa hàng tạp hóa.
Nhóm chăm sóc cá nhân: có xu hướng chuyển sang online và chuỗi beauty store, phản ánh nhu cầu cá nhân hóa và trải nghiệm sản phẩm trước khi mua.

Nhìn tổng thể, Modern Trade đang từng bước thay đổi cấu trúc ngành bán lẻ, không chỉ về tốc độ mở rộng điểm bán mà còn về cách thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng cuối.

3. Sự khác biệt vùng miền – Bài toán phân phối của doanh nghiệp

Một trong những điểm thú vị nhất của báo cáo là sự phân hóa rõ rệt giữa ba miền:

Sự khác biệt vùng miền trong Báo cáo thị trường bán lẻ Việt Nam 2025 từ NielsenIQ

Khu vực	Đặc điểm tiêu dùng	Gợi ý chiến lược
Miền Bắc	Ưa chuộng sản phẩm có hình ảnh "đáng tin cậy", bao bì lớn, hương vị đậm, trung thành với thương hiệu quen thuộc	Tập trung vào truyền thông giá trị thương hiệu và chất lượng
Miền Trung	Nhạy cảm về giá, bị ảnh hưởng bởi khí hậu khắc nghiệt, ưu tiên hàng nội địa	Định vị "giá trị hợp lý" và xây dựng hệ thống phân phối sâu vùng nông thôn
Miền Nam	Ưa tiện lợi, chuộng ăn uống ngoài trời, sẵn sàng chi cho trải nghiệm	Tăng độ phủ minimart và chuỗi dịch vụ F&B hiện đại

Sự khác biệt này cho thấy “một chiến lược phân phối không thể áp dụng chung cho toàn thị trường”. Doanh nghiệp cần thiết kế chiến lược bán lẻ mang tính khu vực hóa, phù hợp hành vi và mật độ cửa hàng của từng vùng.

4. Hallyu – làn sóng Hàn Quốc và sự thay đổi hành vi tiêu dùng Việt

Khoảng 68% người Việt yêu thích phim Hàn, 51% nghe nhạc K-Pop, và gần 180.000 người Hàn đang sinh sống tại Việt Nam. “Hallyu” không còn là xu hướng văn hóa, mà đã trở thành động lực tiêu dùng.

Các thương hiệu Hàn Quốc như Orion, CJ, Ottogi, Samyang, Pulmuone,.. đều đạt tăng trưởng 2 chữ số trong năm 2025, ngay cả khi ở phân khúc Super Premium. Điều đó cho thấy:

Người tiêu dùng Việt chấp nhận chi nhiều hơn cho sản phẩm mang trải nghiệm Hàn.
Các thương hiệu nội địa cần học hỏi về storytelling, bao bì, và giá trị cảm xúc trong chiến lược bán lẻ.

5. Xu hướng tiêu dùng 2025: “Premium hóa song song Downtrading”

Bức tranh tiêu dùng 2025 mang hai xu hướng song hành:

Premium hóa (Upgrading)

Người Việt sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho:

Trải nghiệm tại nhà như nhà hàng (64%)
Sản phẩm tiện lợi, dễ sử dụng (62%)
Thiết kế mang lại cảm giác đặc biệt, tinh tế (60%)
Thành phần tự nhiên – hữu cơ (24%)
Sản phẩm có lợi cho sức khỏe (37%)

Các thương hiệu như TH True Yogurt, Diana Sensi, Meiji, Vinamilk Hạt, Ngọc Châu,.. đang dẫn đầu xu hướng này, chứng minh “người tiêu dùng Việt không chỉ mua sản phẩm, họ mua giá trị sống”.

Downtrading (tiết kiệm thông minh)

Bên cạnh đó, nhóm người tiêu dùng trung lưu mới nổi chọn:

Dung tích lớn hơn (volume seeker) để giảm giá trên đơn vị thể tích.
Sản phẩm “value for money”: giá hợp lý nhưng chất lượng ổn định.
Khuyến mãi thông minh (promotion drawn): chỉ săn deal ở ngành hàng có độ nhạy giá cao như sữa chua, nước giải khát, snack.

Tóm lại, thị trường bán lẻ 2025 không chia người tiêu dùng theo thu nhập, mà theo “logic tiêu dùng” – ai cũng thông minh hơn, chọn lọc hơn, và sẵn sàng thử cái mới nếu cảm thấy “đáng đồng tiền”.