Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào chu kỳ tiêu dùng phục hồi và bứt phá sau đại dịch, vai trò của các kênh bán lẻ hiện đại trở nên ngày càng then chốt trong hệ sinh thái phân phối. Sự gia tăng tầng lớp trung lưu, chuyển dịch hành vi tiêu dùng và áp lực cạnh tranh từ thị trường quốc tế khiến cho các chuỗi bán lẻ hiện đại không chỉ phải mở rộng quy mô, mà còn phải không ngừng tối ưu hóa trải nghiệm người mua.
Báo cáo xu hướng kênh bán lẻ hiện đại tại Việt Nam 2025 từ Q&Me cung cấp một cái nhìn toàn cảnh, dựa trên dữ liệu khảo sát và thống kê thực tế, nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt đúng xu hướng và đưa ra quyết sách phù hợp.
Mục tiêu chính của báo cáo này là làm rõ xu hướng thương mại hiện đại thông qua phân tích chi tiết theo danh mục liệt kê các chuỗi bán lẻ nổi bật trên khắp Việt Nam.
- Số liệu cửa hàng được tổng hợp đến tháng 3/2025.
- Các cửa hàng mới giai đoạn 2020–2025 không được so sánh với các năm trước 2020.
- Dữ liệu 2019 tính đến tháng 4, 2020 tính đến tháng 3, 2021 tính đến tháng 4, 2022–2025 tính đến tháng 3.
- Số liệu 2020–2022 có thể chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Nội dung chính
Bối cảnh phát triển của kênh bán lẻ hiện đại
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hậu COVID-19, hành vi tiêu dùng của người dân đang chứng kiến nhiều chuyển dịch đáng kể. Tầng lớp trung lưu mở rộng, đô thị hóa nhanh chóng, cùng sự tiện lợi và an toàn trong thanh toán là những yếu tố quan trọng thúc đẩy kênh bán lẻ hiện đại tăng trưởng nhịp.
Theo báo cáo “Vietnam Retail Store (Modern Trade) Trend 2025” do Q&Me thực hiện, doanh thu bán lẻ trong năm 2024 đã đạt mốc 4,922 nghìn tỷ VND, tăng 8.3% so với năm 2023. Toàn thể doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 6,391 nghìn tỷ VND, cho thấy vai trò trụ cột của kênh bán lẻ trong bức tranh tiêu dùng quốc gia.
Xu hướng mở rộng/thu hẹp của các chuỗi ngành chính
- Cà phê: Tổng số cửa hàng tăng từ 770 lên 855 (+11%); Highland vươn lên +50%, trong khi The Coffee House giảm 34%.
- Mỹ phẩm: Hasaki mở rộng mạnh mẽ (+47%); The Body Shop và The Face Shop đều giảm lần lượt 27% và 13%.
- Cửa hàng tiện lợi: 7-Eleven tăng từ 99 lên 130; GS25 và Circle K duy trì hoặc tăng nhẹ; FamilyMart và Ministop biến động.
- Nhà thuốc: Long Châu tăng gần 200 cửa hàng, Pharmacity tăng >100, còn An Khang giảm 40% tại chuỗi Bách Hóa Xanh của MWG.
Phân khúc bán lẻ hiện đại theo loại hình
- Siêu thị & mini-super: Winmart, Coopmart, Kingfood Mart… mở rộng phân bố khắp ba miền; tổng số siêu thị đạt 615, mini-super đạt 7806 cửa hàng.
- Trung tâm thương mại & cửa hàng nhỏ (mini store): Số lượng trung tâm thương mại tăng nhẹ lên 123; mini store như Miniso, Daiso biến động nhẹ.
- Các ngành khác:
- Điện máy & thiết bị CNTT: Điện máy Xanh, The Gioi Di Dong dẫn đầu, các chuỗi khác như FPT Shop, Mediamart biến động.
- Thời trang & trẻ em: Blue Exchange, Viet Tien, Con Cưng… ổn định hoặc tăng nhẹ ở vùng ngoài Hà Nội – TP. HCM.
- Đồ ăn nhanh, BBQ/lẩu, bánh ngọt, trà sữa, rạp chiếu phim, gym: Mỗi phân khúc ghi nhận những chuỗi chủ chốt có xu hướng mở rộng hoặc thu hẹp tùy từng thương hiệu và khu vực.
Các xu hướng nổi bật trong kênh bán lẻ
- Tăng trưởng người dùng tiện ích và yêu cầu trải nghiệm: Các chuỗi như Winmart+, Hasaki hay Long Châu tập trung mở rộng và nâng cấp trải nghiệm mua sắm.
- Chuyển dịch khu vực: Tăng trưởng của kênh bán lẻ đang lan tỏa mạnh mẽ ra các tỉnh thành ngoài HCM & HN.
- Tái cấu trúc thị trường: The Coffee House, An Khang, Blue Exchange… thu hẹp quy mô cho thấy mức độ thanh loại đang tăng.
>> Xây dựng thương hiệu mạnh không nhất thiết phải đến từ ngân sách lớn
Xu hướng kênh bán lẻ hiện đại tại Việt Nam 2025
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các thương hiệu trong kênh bán lẻ hiện đại cần:
- Tối ưu hóa mạng lưới cửa hàng theo vị trí địa lý.
- Đầu tư trải nghiệm mua sắm và ứng dụng công nghệ.
- Cá nhân hóa hệ sinh thái: từ thanh toán, giao nhận, đến dịch vụ sau bán.
Kênh bán lẻ hiện đại đang đối diện với một giai đoạn thanh loại và tái định vị. Dữ liệu cho thấy những ai bị đứng lại sẽ nhanh chóng là người bị đào thải trong cuộc chạy đua với trải nghiệm, địa lợi và hệ thống vận hành hiệu quả. Doanh nghiệp cần tiếp cận thị trường bằng tư duy linh hoạt, lấy người tiêu dùng làm trung tâm và sẵn sàng thích ứng với chuyển động mới của thị trường.